SugarCRM CE 6.3.1 on WARPインストールログ

  • ダウンロード済、解凍してC直下配置、80番ポートをTeamViewerが使っていたので再起動してTeamViewer切って開始、ログイン画面に来た
  • SMTPgmailの自分のaviアドレス使用
  • 売上で検索が不明
    • たとえば取引先のフィールドで、「売上」をCurrencyでつくり、範囲検索可能オプションをつける。しかるのちに、編集ビューと検索ビューにあたらしいフィールドを追加すればOK
    • 取引先で追加したものと、リードに追加したものとの整合性は大丈夫か? 不明 その他の関係性も要注意と思われる
    • リードを使わなけりゃいいのか
  • リード、取引先、商談、履歴、タスクの関係が不明
  • タスク(等)の、クイック作成とは、最初にクリックしたら出てくる入力画面で、フルフォームをクリックしたら出てくるのが、編集ビュー
  • adminで「ホームのカスタマイズ禁止」にしたらカスタマイズはできないが、デフォルトをどこでいじれば良いのか不明
    • いまのところホームのデフォルトをどうやってつくるのか不明
    • ユーザ作成⇒ログイン⇒カスタマイズ⇒開放?面倒くさいぞ

 
【基本方針的なメモ】

  • 取引先と取引先担当者オンリーでつかっていく